Por Denis Aguilar
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El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó que se han colocado US$1 mil 200 millones de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala en el mercado internacional mediante eurobonos.
Dicha colocación se hizo se estructuró en dos tramos, con lo que, según el Ministerio de Finanzas, se buscan las mejores condiciones del mercado.
El primer tramo es de US$500 millones, con un plazo a 12 años y una tasa de interés del 5.375 por ciento; el segundo tramo corresponde a US$700 millones a un plazo de 30 año, con una tasa de interés del 6.125 por ciento.
El Ministerio de Finanzas informa de la colocación de 1 mil 200 millones de dólares en Eurobonos para atender la crisis del COVID-19. pic.twitter.com/7V0uL3lXG8
— Diario La Hora (@lahoragt) April 22, 2020
“El primer tramo se estructuró como un Bono Social dirigido a proyectos elegibles, incluyendo medidas para dar respuesta a los efectos del Coronavirus COVID-19”, indicó el Minfin en un comunicado.
Asimismo, indicaron que Guatemala es el primer país en emitir un bono de estas características en Centroamérica y el Caribe, y el segundo en Latinoamérica.
“El segundo tramo forma parte de las fuentes de financiamiento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020”, añadieron.
Además, el Minfin señaló que la operación se realizó por medio del Bank of América (BOFA), el cual aseguraron que se trata de uno los bancos de inversión más importantes del mundo, elegido por medio de un proceso competitivo.
El Minfin detalló que la colocación de eurobonos alcanzó una demanda histórica que ha sobrepasado US$8.1 billones y 180 inversionistas de todo el mundo.
“Es importante notar que la prima pagada por esta nueva emisión fue menor a las pagadas por Panamá, Israel, Abu Dhabi (países con grado de inversión) entre otros, asimismo la tasa final (yield), es la más baja de la historia de Guatemala para un bono de 30 años”, precisaron.
COLOCACIÓN FAVORABLE
A decir de Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la colocación de estos eurobonos resulta favorable debido a las tasas de interés que se han establecido, además de que se mejoran los plazos que han ofrecido en la banca nacional.
Además, Barrientos señaló que el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 tiene Q14 mil 207.6 millones como techo de colocación de Bonos del Tesoro, si tomar en cuenta las ampliaciones presupuestarias.
Por anterior, señaló que esta colocación de los eurobonos, que en moneda nacional son alrededor de Q9 mil 240 millones, representan aproximadamente un 65 por ciento del techo de Bonos del Tesoro en el Presupuesto vigente para 2020.
