La subsidiaria de Millicom en Guatemala, Tigo Guatemala, evaluada por las calificadoras como Ba1 por Moody’s y BB+ por Fitch Ratings, anunció la finalización de su oferta de bonos senior al 5,125% por un volumen de US$900 millones con vencimiento en 2032.
De acuerdo con el comunicado, Millicom tiene la intención de utilizar los ingresos netos para prepagar una parte de sus obligaciones restantes en virtud del Contrato de Crédito Puente celebrado para completar la adquisición de una participación del 45% en la compañía y las otras operaciones de Tigo Guatemala efectuadas en noviembre de 2021.
El monto pendiente del Contrato de Crédito Puente después de dicho reembolso ascenderá a US$450 millones. Asimismo, se espera que los Bonos se coticen en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
“Los Bonos se venden dentro de los Estados Unidos a compradores institucionales calificados que también son compradores calificados en virtud de la Regla 144A de la Ley de Valores y a ciertas personas que no son estadounidenses en transacciones extraterritoriales en virtud de la Regulación S de la Ley de Valores”, detalló Millicom.
DECLARACIONES A FUTURO
La compañía con sede en Luxemburgo recalcó en el comunicado que los resultados reales pueden diferir materialmente de los reflejados en las declaraciones prospectivas.
Sin embargo, destacaron que no asumen ninguna obligación de divulgar públicamente el resultado de ninguna revisión de las declaraciones prospectivas referidas que puedan efectuarse para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en curso, incluidos entre otros, cambios en su estrategia comercial o de adquisición o gastos de capital planificados o para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados.
CALIFICACIÓN DE MOODY´S
En su momento, la calificadora de riesgo Moody´s, asignó una calificación Ba1 a la compañía Tigo Guatemala para la emisión de bonos en el mercado internacional por la suma estimada de US$750 millones.
Además, Moody´s destacó la posición de Tigo Guatemala como el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones del país; que la principal fuente de ingresos de la empresa es el sector de telefonía móvil, en donde estiman tener un 64% de participación en el mercado.
