El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) colocó US$1,000 millones en Bonos del Tesoro de la República de Guatemala en el mercado internacional (Eurobonos). Esta emisión es la mayor en la historia del país. Los bonos tienen un plazo de 12 años y una tasa cupón de 6.60%.
El año pasado la emisión de bonos en el exterior fue por US$500 millones a una tasa de 4.45%. Según indica el Ministerio de Finanzas públicas la operación se realizó a través del Banco Santander.
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Esta oferta tiene lugar luego que S&P Global Ratings y Fitch Ratings eleva la calificación crediticia de Guatemala en los últimos meses de “BB-” a “BB”. Por su parte Moody’s Investors Service califica al país en nivel “Baa3” con una perspectiva estable.
El Minfin indicó que para realizar la acción crediticia se sostuvieron reuniones con el Banco Santander y una firma de abogados nacionales e internacionales. En dichas reuniones se abordaron temas relacionados con el entorno gubernamental, sistema de justicia y sector privado.
Guatemala fortalece su posición financiera. 💼💲 El @MinfinGT coloca con éxito US$1 mil millones en Eurobonos a 12 años con una tasa de cupón del 6.60%. ¡Un paso hacia el crecimiento económico! https://t.co/AdrV0KAxS6
— MinGob (@mingobguate) June 9, 2023
DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO
La dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas explicó a La Hora, que la operación recibió una demanda de US$32 millones a través de requerimiento de 169 inversionistas de Estados Unidos, países europeos y de América Latina.
En esta misma línea la dirección señaló que los bonos del Tesoro de la República de Guatemala, incluido los Eurobonos tienen como destino financiar los gastos contemplados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal 2023, “lo que incluye proyectos de impacto social, así como la atención del servicio del endeudamiento», aseguró.
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En cuanto al costo de 6.6% en dólares a 12 años que se encuentra por debajo de las tasas de emisiones de bonos internos, la dirección de Crédito Público enfatizó que el mercado nacional e internacional ha sido afectado por el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
“En el mismo sentido los bancos centrales a nivel global han incrementado sus tasas líderes de políticas monetarias, lo cual no ha sido una excepción en el caso de Guatemala. Primero para controlar los efectos inflacionarios de la economía nacional, y por otro lado para evitar presiones sobre el tipo de cambio. En este sentido el costo del dinero tiende a incrementarse por lo que la opción más propicia para obtener recursos a menos costo es el mercado internacional”, concluyó la dirección de Crédito Público.
