El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el sábado que el país aceptó recomprar 940,4 millones de dólares de bonos de la deuda externa que vencen entre 2027 y 2052, con lo que se busca reducir el impacto de dichas obligaciones financieras en la economía de la nación centroamericana.
El Salvador solo aceptó la recompra de ese monto de un total de 1.756 millones ofrecidos por los tenedores luego de la invitación del gobierno, cuya vigencia concluyó el jueves 10 de octubre a las 5:00 de la tarde de Nueva York.
Bukele anunció el 4 de octubre que El Salvador compraría todos los bonos de deuda soberana que incluye ocho emisiones de bonos con vencimiento en 2027, 2029, 2030, 2034, 2035, 2041, 2050 y 2052 y que los pagos se harían al precio del mercado al momento de la transacción.
La recompra de bonos de la deuda soberana básicamente consiste en que El Salvador compra su propia deuda antes del vencimiento en manos de inversionistas, que prefieren vender los títulos a precio de mercado. Esto significa un ahorro, ya que el gobierno salvadoreño no tiene que pagar más intereses, según los analistas.
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Los detalles de la recompra fueron dados a conocer por PR Newswire en un comunicado de prensa divulgado por el presidente salvadoreño Bukele en las redes sociales.
Según el comunicado, la liquidación de los bonos aceptados se hará el 16 de octubre de 2024 o antes con lo cual los tenedores recibirán el precio de compra aplicable más los intereses devengados e impagos correspondientes hasta la fecha.
En total, el gobierno deberá pagar el precio total de los bonos recomprados además de los intereses que hayan devengado hasta un día antes, lo cual sumaría 940,441,670.83 millones de dólares.
Según la información oficial, para los bonos con vencimiento en 2027 por 633,065 millones de dólares, que estaban pagando un interés de 6.375% anual, se aceptaron compras por 245,657 millones de dólares.
La mayor oferta, por 329.968 millones de dólares, la recibió la emisión de bonos con vencimiento en 2050 que sumaban 1,097 millones de dólares por los cuales el gobierno estaba pagando un interés de 7.625% anual.
El total de la oferta aceptada y que será recomprada es el 13% de la deuda que se ofreció recomprar.
Por primera vez, en diciembre de 2022, El Salvador concluyó el proceso de recompra de bonos de la deuda externa soberana por 647,2 millones de dólares con vencimiento en 2023 y 2025. Bukele aseguró que con la operación el país se ahorró 288 millones de dólares.
En abril de 2024, El Salvador concluyó la recompra de bonos con vencimiento entre 2025 y 2019 por 486,7 millones de dólares.
